redJu(홍주)

메트릭 권한 설정 (2) 앞에서 시나리오별 메트릭에 대한 권한 설정을 확인해보았습니다. 세번째 시나리오로 여기에서는 메트릭을 편집, 설정하기 위한 내용을 알아보겠습니다. 메트릭을 공유하고, 역할에 추가를 해도 해당 구성원은 메트릭을 수정할 수는 없습니다. 그래서 편집 메뉴가 활성화 안된다는 문의가 있고, 담당자가 부재해 설정을 변경할 수 있게 하려면 어떻게 하냐는 문의가 있습니다. 작업 영역에서 성과 기록표를 생성하면 메트릭을 추가하여 추적할 수 있습니다. 성과 기록표는 작업 영역에서 보면 대시보드, 보고서 등과 같은 컨텐츠입니다. 작업 영역에서 컨텐츠를 편집, 삭제하려면 참가자 이상의 권한을 설정하면 됩니다. 해당 컨텐츠를 공유하지 않아도 작업 영역을 접근할 수 있으므로, 반드시 공유해야 하는 것은 아..

2023년 비지니스 목표 추적 - Power BI Metrics 사람들은 새해를 맞이하여 여러 계획을 세우고, 올해 이루어야 할 목표를 위해 노력을 하고 있습니다. Power BI에서는 Metrics를 통해 비지니스 목표 달성을 추적할 수 있습니다. Power BI 서비스에서 왼쪽 Metrics를 클릭하여 새 성과 기록표를 생성하면 됩니다. 메트릭의 이름을 입력하고 현재값과 최종값을 수동으로 입력하거나 데이터에 연결할 수 있습니다. 하위 메트릭의 값을 상위 메트릭에서 집계할 수 있습니다. 자주 사용되는 메트릭은 재사용할 수도 있습니다. 해당 메트릭을 다른 사람에게 공유할 수 있으며, 현재값을 변경하는 등 공동작업을 진행할 수 있습니다. 메트릭을 팔로우하면, 해당 메트릭이 변경될 때마다 Teams 알림을 ..

Metric 업데이트 – 다중 편집, 마일스톤 Metric에서 일부 업데이트가 있어 정리합니다. 먼저 다중 편집이 됩니다. 메트릭을 각각 편집해야 하지만 여러 개를 한꺼번에 편집 상태로 변경하여 수정할 수 있습니다. 저장은 각각의 메트릭에서 해주어야 합니다. 목표 값을 설정할 때 몇 가지 애로 사항이 있었습니다. 예를 들면, 목표 값이 분기별로 바뀌게 되면 매번 변경해야만 합니다. 이런 경우 마일스톤으로 해결할 수 있습니다. 메트릭을 편집 상태로 변경하고 최종 대상에서 [편집]을 클릭합니다. 그러면 [여러 마일스톤 추가 또는 편집]을 볼 수 있고, 성과 기록표에 표시할 값을 선택할 수 있습니다. 분기별로 목표 값이 바뀐다면 분기별 대상 값을 추가해주면 됩니다. 성과 기록표에 표시할 값으로 [다음 마일스톤..

Power BI 목표에서의 ‘상태 다시 설정’ Power BI 목표에서 상태 값을 사용자가 원하는 값으로 사용자 지정(수정하거나 추가)이 가능합니다. 기본상태 값은 6개(지연, 늦음, 위험, 계획대로 진행중, 시작되지 않음, 완료)지만, 추가로 6개까지 총 12개 상태 값을 추가하거나 수정할 수 있습니다. 상태 값을 수정하거나 추가하게 되면 상태 값이 달라져 나타납니다. ‘상태 다시 설정’을 선택하게 되면 기존 상태 값과 다시 설정한 상태 값이 같이 표시됩니다. 여기서는 ‘진행중’ 이라는 상태 값을 가지고 있는 목표가 있어 기본 상태 값과 ‘진행중’이 표시됩니다. ‘상태 다시 설정’을 또 클릭하게 되면 앞에서 설정한 기존 상태 값은 없어지고 기본 상태 값과 “계획대로 진행중’이 표시됩니다. ‘상태 다시 ..

목표의 사용자 지정 상태 테넌트마다 다르겠지만 Power BI의 목표에서 사용자 지정 상태를 추가할 수 있습니다. 3월 업데이트 내용인데 적용이 된 것을 확인해서 정리해보았습니다. 성과 기록표를 생성하여 목표를 추가해보면 다음과 같이 나타납니다. 상태가 ‘지연’이 2개 나타나는 것(Overdue, Behind)에 대해서는 제가 피드백을 제공하였고 현재 조치 중에 있습니다. 이번 업데이트로 [상태 관리]를 클릭하여 상태의 텍스트와 색을 변경할 수 있습니다. 또는 성과 기록표 설정을 클릭하여 성과 기록표 설정 편집을 통해서도 변경할 수 있습니다. 또한 새 상태를 추가할 수 있습니다. 상태 관리로 이동하면 영문[으로 나타납니다. 현재 기본 상태에 대해서는 영문을 한글로 번역되어 나타납니다. 새 상태를 추가하고..

Power BI Goals(8) 성과 기록표 시각적 개체 Power BI Desktop에서 성과 기록표 시각적 개체(미리 보기)가 제공됩니다. 자세한 정보는 여기를 참고할 수 있습니다. Power BI Desktop의 시각적 개체 창을 보면 상패 같은 아이콘이 보입니다. 성과 기록표 시각적 개체를 추가하면 [새 성과 기록표 만들기]와 [기존 성과 기록표에 연결]을 통해 새로 만들거나 기존 성과 기록표를 연결하여 보고서에 추가할 수 있습니다. [새 성과 기록표 만들기] [새 성과 기록표 만들기]는 이전 글에서 살펴본 내용과 동일합니다. [새 성과 기록표 만들기]를 클릭하여 이름과 설명을 입력하고 작업 영역을 선택하고 만들기를 클릭하면 됩니다. [새 목표]를 클릭하여 수동 목표 및 연결된 목표를 생성하면 됩..

Power BI Goals(7) 성과 기록표 만들기 Power BI 서비스의 왼쪽 탐색 창에서 Goals 메뉴를 이용하여 목표, 상태 및 진행률을 포함하고 있는 성과 기록표를 살펴보았습니다. 성과 기록표는 Goals 메뉴에서만 생성할 수 있는 것은 아니며 작업 영역에서 생성할 수 있습니다. 여기에서 간략히 확인해보겠습니다. Power BI 서비스의 작업 영역으로 이동하여 [새로 만들기]를 클릭하여 [성과 기록표]를 클릭하면 됩니다. 성과 기록표 만들기에서는 이름과 설명을 지정하고 생성합니다. 위에서 생성한 비어 있는 성과 기록표에서는 새 목표를 클릭하여 목표를 생성하면 됩니다. 수동 목표 또는 연결된 목표를 생성하면 됩니다. 생성된 성과 기록표를 작업 영역에서 확인할 수 있으며 또한 Goals 메뉴를 통..

Power BI Goals(목표) 자동화 목표를 생성하고 데이터 새로 고침이 일어나면 상태와 진행률을 자동으로 추적할 수 있습니다. 목표 생성, 체크인 업데이트 등 수작업을 진행하지 않고 Power Automate를 이용하여 자동화할 수 있습니다. 예를 들어 SharePoint에 KPI 관련 목록이 생성되면, 목표를 자동으로 생성하고, SharePoint 목록의 값이 변경되면 목표에 대한 현재 값과 상태를 업데이트되게 할 수 있습니다. 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다. Power BI Goals 관련 트리거와 동작이 미리 보기로 제공되고 있습니다. 트리거 o 목표가 변경된 경우(예: 상태, 소유자 등) o 누군가가 체크 인을 추가하거나 편집한 경우 o 소유자가 목표에 할당된 경우 o 목표에 대..

Power BI Goals(5) 사용 권한 설정 및 공유 성과 기록표를 다른 구성원에게 공유할 수 있지만 그 전에 먼저 사용 권한을 설정해야 합니다. 예를 들면 누구에게는 현재 값을 업데이트 할 수 있게, 어떤 그룹에게는 보기만 하는 등 권한을 좀 더 세부적으로 설정할 수 있습니다. Power BI 보고서의 참가자, 구성원 등의 권한 관리는 좀 다릅니다. 자세한 내용은 여기를 참고하면 됩니다. 사용 권한은 역할을 생성하고 해당 역할에 구성원을 추가해주면 됩니다. 사용 권한을 설정하려는 성과 기록표로 이동하여 [편집]을 클릭하여 편집 모드로 변경합니다. 그러면 톱니바퀴 모양의 설정 버튼을 클릭할 수 있습니다. 성과 기록표 설정 편집에서는 [사용 권한]을 클릭합니다. 기존 역할을 클릭하여 구성원을 추가해주거..

Power BI Goals(목표) – 연결된 목표 이전 글에서는 수동으로 목표의 현재와 대상 값을 설정하였지만, 데이터를 연결하여 진행해보겠습니다. 시각적 개체의 값, 범주, 데이터 항목 값, 축 값 등을 목표에서 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 여기에서도 확인할 수 있습니다. 매출의 수량 값을 현재월, 전월, 전년동월로 측정값을 구성하여 목표에 연결해보려고 합니다. 그래서 아래와 같이 측정값을 만들고 카드로 시각화하였습니다. 보고서를 게시하고 Goals로 이동하여 성과 기록표를 편집한 후, 하위 목표를 추가하여 현재, 대상에서 [데이터에 연결]을 클릭하여 시각적 개체, 범주 값 등을 선택하면 됩니다. 보고서 선택 대화상자에서는 원하는 보고서를 선택하고 다음을 클릭하면 됩니다. 현재 값에 대해서는 현..