Power BI Goals(3)

 

Power BI Goals(3) 규칙 설정, 체크인

 

앞에서 추가한 목표에 대해 상태에 대한 규칙을 설정해보겠습니다. 상태를 수작업으로 변경할 수도 있지만 대상보다 크거나 같은 경우, 완료될 경우 등 상태를 자동으로 변경해줄 수 있습니다. 자세한 정보는 여기에서도 확인할 수 있습니다.

앞에서 작업한 성과 기록표를 클릭하여 상단 메뉴에서 [편집] 버튼을 클릭하여 규칙을 설정해보겠습니다.

수정하려는 목표 위에 마우스를 올려 연필 모양 아이콘을 클릭하여 편집합니다.

상태의 경우 수작업으로 지정할 수도 있지만 현재 값이 변경될 때 규칙에 따라 변경되게 구성할 수 있습니다. 상태로 이동하여 [규칙 설정]을 클릭합니다.

 

상태 규칙에서 [새 규칙]을 클릭하여 규칙을 생성해보겠습니다.

 

규칙 설정에서는 조건을 지정하고, 해당 조건에 따른 상태를 지정하면 됩니다.

 

규칙의 경우 IF, ELSE 하나만 적용됩니다. 조건을 추가하게 되면 IF 조건1 AND 조건2, ELSE가 됩니다. ELSE IF를 여러 개 추가하려면 규칙을 추가해야 합니다. 여기서는 현재 값이 30보다 작으면 [위험]으로 상태를 설정하고 그렇지 않으면 [계획대로 진행 중]으로 설정합니다.

그리고 현재 값이 100이면 [완료]로 설정하고 저장하면 됩니다.

 

상단 메뉴에서 [읽기] 버튼을 클릭하여 목표를 확인해보면 현재 값이 0이어서 [위험]으로 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

목표의 상태를 설정하였으며 이제 성과 기록표를 공유하여 팀 구성원들이 상태를 확인할 수 있습니다. 체크인 권한을 가진 구성원의 경우 해당 목표의 작업이 달성될 때마다 체크인 하여 현재 값을 업데이트 할 수 있습니다. 체크인하게 되면 계속 추적할 수 있습니다. 편집하여 현재 값을 수정할 필요는 없습니다.

목표의 값이 변경되었다면 해당 목표 위에 마우스를 올려 [목표 값 업데이트] 아이콘을 클릭합니다. 또는 [메모] 아이콘을 클릭하고, [체크인] 버튼을 통해 목표의 값을 업데이트 할 수 있습니다.

 

일자와 값을 변경하고, 메모를 추가하고 [저장]을 클릭하면 됩니다.

 

체크인을 지속적으로 진행하고 목표를 확인하게 되면 상태가 자동으로 업데이트된 것을 확인할 수 있으며, 기록을 통해 누가 어떤 값과 메모로 체크인했는지 추적할 수 있습니다.

 

목표를 생성 후, 상태 규칙을 만들고 수동으로 업데이트하여 추적할 수 있는 내용을 간략히 확인해보았습니다. 다음 글에서는 수동이 아닌 다른 보고서와 연결하여 작업해보겠습니다.